Сравнение PWZ с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCTFX.
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCTFX
Основные характеристики
PWZ:
-0.21
FCTFX:
0.06
PWZ:
-0.22
FCTFX:
0.11
PWZ:
0.97
FCTFX:
1.02
PWZ:
-0.15
FCTFX:
0.05
PWZ:
-0.83
FCTFX:
0.22
PWZ:
2.06%
FCTFX:
1.45%
PWZ:
8.32%
FCTFX:
5.40%
PWZ:
-21.48%
FCTFX:
-19.94%
PWZ:
-8.88%
FCTFX:
-4.57%
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FCTFX с доходностью -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWZ имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции FCTFX немного отстают с 1.67%.
PWZ
-4.93%
-4.32%
-5.06%
-2.03%
-0.24%
1.69%
FCTFX
-2.77%
-2.81%
-3.26%
0.07%
0.42%
1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCTFX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWZ и FCTFX
PWZ
FCTFX
Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FCTFX в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.49% | 2.86% | 3.16% | 3.80% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.68% | 2.84% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCTFX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCTFX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.