Сравнение PWZ с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCTFX.
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCTFX
Основные характеристики
PWZ:
0.36
FCTFX:
0.47
PWZ:
0.54
FCTFX:
0.64
PWZ:
1.07
FCTFX:
1.10
PWZ:
0.28
FCTFX:
0.30
PWZ:
1.76
FCTFX:
1.66
PWZ:
1.20%
FCTFX:
0.97%
PWZ:
5.94%
FCTFX:
3.43%
PWZ:
-21.50%
FCTFX:
-19.94%
PWZ:
-4.62%
FCTFX:
-2.33%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWZ показывает доходность 1.66%, а FCTFX немного ниже – 1.61%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.09% соответственно.
PWZ
1.66%
-1.03%
0.63%
2.11%
0.55%
2.28%
FCTFX
1.61%
-0.83%
1.34%
1.86%
0.81%
2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCTFX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FCTFX в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.30% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.84% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCTFX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCTFX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.