Сравнение PWV с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VDIGX.
Корреляция
Корреляция между PWV и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VDIGX
Основные характеристики
PWV:
1.38
VDIGX:
0.84
PWV:
2.03
VDIGX:
1.18
PWV:
1.25
VDIGX:
1.15
PWV:
1.88
VDIGX:
1.00
PWV:
5.70
VDIGX:
3.19
PWV:
2.89%
VDIGX:
2.37%
PWV:
11.94%
VDIGX:
9.03%
PWV:
-49.04%
VDIGX:
-46.89%
PWV:
-5.87%
VDIGX:
-6.74%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VDIGX немного отстают с 8.53%.
PWV
1.63%
-0.94%
1.41%
16.32%
9.35%
8.95%
VDIGX
-1.05%
-3.49%
0.22%
7.22%
8.62%
8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VDIGX
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWV и VDIGX
PWV
VDIGX
Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VDIGX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VDIGX в 11.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 2.04% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 11.03% | 10.92% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VDIGX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VDIGX
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.