Сравнение PWV с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или VDIGX.
Корреляция
Корреляция между PWV и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VDIGX
Основные характеристики
PWV:
1.47
VDIGX:
0.78
PWV:
2.13
VDIGX:
1.12
PWV:
1.26
VDIGX:
1.14
PWV:
2.00
VDIGX:
0.95
PWV:
5.77
VDIGX:
2.65
PWV:
3.03%
VDIGX:
2.73%
PWV:
11.93%
VDIGX:
9.32%
PWV:
-49.04%
VDIGX:
-45.23%
PWV:
-0.28%
VDIGX:
-2.68%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.65% соответственно.
PWV
7.67%
3.29%
4.86%
15.67%
13.83%
9.42%
VDIGX
3.26%
0.67%
-0.34%
7.22%
11.58%
10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и VDIGX
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWV и VDIGX
PWV
VDIGX
Сравнение PWV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VDIGX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VDIGX в 1.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.81% | 1.87% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и VDIGX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VDIGX
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.