Сравнение PWV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
PWV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или AVUV.
Корреляция
Корреляция между PWV и AVUV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и AVUV
Основные характеристики
PWV:
1.20
AVUV:
0.54
PWV:
1.76
AVUV:
0.92
PWV:
1.22
AVUV:
1.11
PWV:
1.67
AVUV:
1.02
PWV:
6.23
AVUV:
2.63
PWV:
2.27%
AVUV:
4.28%
PWV:
11.83%
AVUV:
20.91%
PWV:
-49.04%
AVUV:
-49.42%
PWV:
-8.46%
AVUV:
-9.35%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.74%.
PWV
13.15%
-6.29%
4.51%
13.29%
8.92%
8.45%
AVUV
8.74%
-4.71%
9.47%
8.79%
14.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и AVUV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и AVUV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.57% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и AVUV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и AVUV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.49%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.