Сравнение PWP с HLNE
PWP (Perella Weinberg Partners) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PWP in Capital Markets, HLNE in Asset Management. Over the past 5 years, PWP returned 6.35%/yr vs 0.63%/yr for HLNE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWP и HLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWP показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -38.12%.
PWP
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -20.33%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWP и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | -9.63% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 14.20% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 10.38% |
Correlation
The correlation between PWP and HLNE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PWP and HLNE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWP:
$0.21
HLNE:
$4.29
PWP:
72.75
HLNE:
19.29
PWP:
2.09
HLNE:
1.42
PWP:
2.08
HLNE:
5.90
PWP:
$687.99M
HLNE:
$763.40M
PWP:
$698.88M
HLNE:
$528.54M
PWP:
$52.85M
HLNE:
$446.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWP vs. HLNE — Ранг доходности на риск
PWP
HLNE
Сравнение PWP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWP | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.89 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.76 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.13 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PWP и HLNE
Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке HLNE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и HLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -58.96% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -49.10% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.47% | -58.96% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -58.96% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -58.03% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -15.98% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 24.85% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWP и HLNE
Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеют волатильность 11.90% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 11.59% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 31.06% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.39% | 38.54% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 36.05% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 36.42% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWP и HLNE
Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HLNE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.80% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perella Weinberg Partners и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWP и HLNE
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
PWP and HLNE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWP has higher volatility (11.90%) compared to HLNE (11.59%). In terms of maximum drawdown, PWP dropped -60.44% vs HLNE's -58.96%.
PWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWP и HLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор