PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Perella Weinberg Partners (PWP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71367G1022

CUSIP

71367G102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

20 нояб. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.10

Общая выручка (12 мес.)

$865.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$384.04M

EBITDA (12 мес.)

-$120.61M

Годовой диапазон

$10.56 - $26.55

Целевая цена

$27.25

Процент коротких позиций

5.08%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PWP с PIPR PWP с HLNE
Популярные сравнения:
PWP с PIPR PWP с HLNE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Perella Weinberg Partners и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.70%
66.71%
PWP (Perella Weinberg Partners)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Perella Weinberg Partners показал доход в 96.91% с начала года и 96.59% за последние 12 месяцев.


PWP

С начала года

96.91%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

67.11%

1 год

96.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.92%16.88%3.44%5.59%3.95%5.25%16.31%3.44%-0.85%4.76%26.89%96.91%
20234.59%-0.68%-9.99%-13.19%-0.02%6.39%18.61%7.28%-3.32%-3.63%20.22%4.35%28.39%
2022-15.55%1.20%-13.45%-18.41%-1.76%-22.27%20.92%1.99%-11.09%24.49%22.33%2.40%-21.21%
20211.86%-7.91%5.47%1.34%11.74%1.58%-5.21%14.60%-4.69%5.96%-15.10%8.53%15.04%
20205.91%7.82%14.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWP составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PWP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perella Weinberg Partners (PWP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWP, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.412.10
Коэффициент Сортино PWP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.512.80
Коэффициент Омега PWP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.39
Коэффициент Кальмара PWP, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.953.09
Коэффициент Мартина PWP, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.2713.49
PWP
^GSPC

Perella Weinberg Partners на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
2.10
PWP (Perella Weinberg Partners)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Perella Weinberg Partners за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.28$0.28$0.28$0.14

Дивидендный доход

1.18%2.29%2.86%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perella Weinberg Partners. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.28
2021$0.07$0.00$0.00$0.07$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Perella Weinberg Partners дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.3%
У Perella Weinberg Partners коэффициент выплат составляет 37.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Perella Weinberg Partners находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.81%
-2.62%
PWP (Perella Weinberg Partners)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Perella Weinberg Partners показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Perella Weinberg Partners составляет 8.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.44%3 сент. 2021 г.21311 июл. 2022 г.41128 февр. 2024 г.624
-19.04%25 янв. 2021 г.284 мар. 2021 г.6028 мая 2021 г.88
-14.08%27 авг. 2024 г.1111 сент. 2024 г.209 окт. 2024 г.31
-12.8%29 июл. 2024 г.87 авг. 2024 г.514 авг. 2024 г.13
-12.06%21 мая 2024 г.1814 июн. 2024 г.928 июн. 2024 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Perella Weinberg Partners составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.74%
3.79%
PWP (Perella Weinberg Partners)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perella Weinberg Partners в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Perella Weinberg Partners.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab