- ISIN
- US71367G1022
- CUSIP
- 71367G102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 20 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 72.20
- Коэффициент PEG
- 2.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $689.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $786.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.24M
- Годовой диапазон
- $14.11 - $25.93
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.46%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWP
Perella Weinberg Partners (PWP) прибавил 0.9% с начала года. По цене $17 за акцию PWP торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,548.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Perella Weinberg Partners (PWP) показал доход в 0.85% с начала года и -20.83% за последние 12 месяцев.
Perella Weinberg Partners
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- -21.83%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -20.83%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +109.6%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PWP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью +97.9%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.96% | -16.76% | -1.89% | 25.22% | -24.54% | -6.61% | 10.59% | -1.87% | 0.85% | ||||
| 2025 | 8.31% | -10.23% | -20.38% | -6.68% | 1.53% | 11.80% | 2.68% | 11.33% | -3.66% | -12.38% | -1.88% | -5.26% | -26.45% |
| 2024 | -3.92% | 16.88% | 3.44% | 5.59% | 3.96% | 5.25% | 16.31% | 3.44% | -0.85% | 4.76% | 26.89% | -6.87% | 98.18% |
| 2023 | 4.59% | -0.68% | -9.99% | -13.19% | -0.02% | 6.39% | 18.61% | 7.28% | -3.32% | -3.63% | 20.21% | 4.35% | 28.39% |
| 2022 | -15.55% | 1.20% | -13.45% | -18.41% | -1.76% | -22.27% | 20.93% | 1.99% | -11.10% | 24.49% | 22.33% | 2.40% | -21.21% |
| 2021 | 1.86% | -7.91% | 5.47% | 1.34% | 11.74% | 1.58% | -5.21% | 14.60% | -4.69% | 5.96% | -15.10% | 8.53% | 15.04% |
Метрики бенчмарка
Perella Weinberg Partners has an annualized alpha of 22.19%, beta of 1.19, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2020.
- This stock captured 204.31% of S&P 500 Index gains and 147.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.19%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 204.31%
- Участие в снижении
- 147.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWP имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perella Weinberg Partners (PWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.50 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.58 | -11.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perella Weinberg Partners за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perella Weinberg Partners. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Perella Weinberg Partners дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Perella Weinberg Partners коэффициент выплат составляет 131.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perella Weinberg Partners показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Perella Weinberg Partners составляет 33.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.44%июль 2022 г. | 10mo 11d | 1y 7mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-43.13%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-19.04%март 2021 г. | 1mo 8d | 2mo 25d | 4mo 3dянв. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-14.67%янв. 2025 г. | 1mo 8d | 8d | 1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-14.08%сент. 2024 г. | 15d | 28d | 1mo 13dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -56.78% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -9.10% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -18.90% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -25.43% | -35.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -0.17% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -10.69% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 2.14% | +19.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perella Weinberg Partners в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perella Weinberg Partners по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PWP в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент P/E составляет 72.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PWP по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PWP по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PWP
Добавьте Perella Weinberg Partners в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWP