- ISIN
- US71367G1022
- CUSIP
- 71367G102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 20 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.54B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 70.97
- Коэффициент PEG
- 2.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $687.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $698.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.85M
- Годовой диапазон
- $15.11 - $25.93
- Целевая цена
- $20.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWP
Perella Weinberg Partners (PWP) снизился на 11.8% с начала года. По цене $15 за акцию PWP торгуется на 41.6% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perella Weinberg Partners (PWP) показал доход в -11.84% с начала года и -12.69% за последние 12 месяцев.
Perella Weinberg Partners
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -21.44%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PWP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.96% | -16.76% | -1.89% | 25.22% | -24.54% | -11.41% | -11.84% | ||||||
| 2025 | 8.31% | -10.23% | -20.38% | -6.68% | 1.53% | 11.80% | 2.68% | 11.33% | -3.66% | -12.38% | -1.88% | -5.26% | -26.45% |
| 2024 | -3.92% | 16.88% | 3.44% | 5.59% | 3.96% | 5.25% | 16.31% | 3.44% | -0.85% | 4.76% | 26.89% | -6.87% | 98.18% |
| 2023 | 4.59% | -0.68% | -9.99% | -13.19% | -0.02% | 6.39% | 18.61% | 7.28% | -3.32% | -3.63% | 20.21% | 4.35% | 28.39% |
| 2022 | -15.55% | 1.20% | -13.45% | -18.41% | -1.76% | -22.27% | 20.93% | 1.99% | -11.10% | 24.49% | 22.33% | 2.40% | -21.21% |
| 2021 | 1.86% | -7.91% | 5.47% | 1.34% | 11.74% | 1.58% | -5.21% | 14.60% | -4.69% | 5.96% | -15.10% | 8.53% | 15.04% |
Метрики бенчмарка
Perella Weinberg Partners has an annualized alpha of -0.57%, beta of 1.24, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2020.
- This stock participated in 157.71% of S&P 500 Index downside but only 144.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 144.75%
- Участие в снижении
- 157.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWP имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perella Weinberg Partners (PWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.52 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perella Weinberg Partners за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perella Weinberg Partners. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Perella Weinberg Partners дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Perella Weinberg Partners коэффициент выплат составляет 139.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perella Weinberg Partners показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Perella Weinberg Partners составляет 41.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -60.44%июль 2022 г. | 10mo 11d | 1y 7mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.47%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -19.04%март 2021 г. | 1mo 8d | 2mo 25d | 4mo 3dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.67%янв. 2025 г. | 1mo 8d | 8d | 1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.08%сент. 2024 г. | 15d | 28d | 1mo 13dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| PWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -56.78% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -9.10% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.47% | -18.90% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -25.43% | -35.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -0.74% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -10.72% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 1.97% | +14.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perella Weinberg Partners в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perella Weinberg Partners по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PWP в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент P/E составляет 71.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PWP по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PWP по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PWP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PWP
Добавьте Perella Weinberg Partners в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWP