Сравнение PVAL с BMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).
PVAL и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или BMAR.
Корреляция
Корреляция между PVAL и BMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и BMAR
Основные характеристики
PVAL:
1.88
BMAR:
2.12
PVAL:
2.61
BMAR:
2.91
PVAL:
1.33
BMAR:
1.42
PVAL:
2.90
BMAR:
3.06
PVAL:
8.66
BMAR:
14.14
PVAL:
2.51%
BMAR:
1.18%
PVAL:
11.49%
BMAR:
7.89%
PVAL:
-16.64%
BMAR:
-21.43%
PVAL:
-2.44%
BMAR:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью 2.12%.
PVAL
4.69%
4.69%
9.21%
21.88%
N/A
N/A
BMAR
2.12%
2.12%
10.75%
16.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и BMAR
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVAL и BMAR
PVAL
BMAR
Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и BMAR
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.28% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и BMAR
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и BMAR
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.