Сравнение PUTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
PUTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или QYLD.
Корреляция
Корреляция между PUTW и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и QYLD
Основные характеристики
PUTW:
1.51
QYLD:
1.74
PUTW:
1.99
QYLD:
2.37
PUTW:
1.31
QYLD:
1.40
PUTW:
2.00
QYLD:
2.43
PUTW:
9.03
QYLD:
12.86
PUTW:
1.67%
QYLD:
1.46%
PUTW:
10.01%
QYLD:
10.86%
PUTW:
-28.40%
QYLD:
-24.75%
PUTW:
-1.66%
QYLD:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.74%.
PUTW
2.28%
-0.46%
6.66%
14.16%
8.47%
N/A
QYLD
2.74%
-0.11%
10.07%
17.21%
7.63%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и QYLD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и QYLD
PUTW
QYLD
Сравнение PUTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и QYLD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности QYLD в 11.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.89% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.38% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и QYLD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и QYLD
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.59%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.