Сравнение PUTW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PUTW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или DGRO.
Корреляция
Корреляция между PUTW и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DGRO
Основные характеристики
PUTW:
1.76
DGRO:
1.75
PUTW:
2.33
DGRO:
2.46
PUTW:
1.36
DGRO:
1.32
PUTW:
2.33
DGRO:
2.77
PUTW:
10.60
DGRO:
8.73
PUTW:
1.66%
DGRO:
2.01%
PUTW:
9.99%
DGRO:
10.01%
PUTW:
-28.40%
DGRO:
-35.10%
PUTW:
-1.77%
DGRO:
-3.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUTW показывает доходность 1.07%, а DGRO немного ниже – 1.04%.
PUTW
1.07%
-1.77%
4.11%
18.29%
8.50%
N/A
DGRO
1.04%
-1.39%
4.09%
18.36%
10.32%
11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DGRO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и DGRO
PUTW
DGRO
Сравнение PUTW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DGRO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности DGRO в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.86% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DGRO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DGRO
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.