Сравнение PULS с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
PULS и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или IVOL.
Корреляция
Корреляция между PULS и IVOL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PULS и IVOL
Основные характеристики
PULS:
12.34
IVOL:
-0.85
PULS:
29.52
IVOL:
-1.08
PULS:
8.03
IVOL:
0.87
PULS:
59.13
IVOL:
-0.22
PULS:
375.01
IVOL:
-1.27
PULS:
0.02%
IVOL:
5.35%
PULS:
0.48%
IVOL:
7.98%
PULS:
-5.85%
IVOL:
-31.16%
PULS:
0.00%
IVOL:
-29.40%
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью 0.53%.
PULS
0.77%
0.44%
2.75%
5.86%
3.24%
N/A
IVOL
0.53%
0.13%
-6.15%
-5.52%
-3.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и IVOL
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PULS и IVOL
PULS
IVOL
Сравнение PULS c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и IVOL
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности IVOL в 3.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.50% | 5.63% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.78% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и IVOL
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и IVOL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.