PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).

PUIG.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.54%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PR1P.DE с доходностью 1.54%.

PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
-1.25%
3 года*
2.52%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с FRNE.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DE

Сравнение комиссий PUIG.DE и PR1P.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PUIG.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEPR1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.12

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.04

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.08

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PR1P.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и PR1P.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PR1P.DE в 4.67%

TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, примерно равная максимальной просадке PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и PR1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-14.46%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.44%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.45%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.20%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.80%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.28%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.17%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.39%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

8.88%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

8.37%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

9.36%

-0.19%