Сравнение PTSHX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или SWBGX.
Корреляция
Корреляция между PTSHX и SWBGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и SWBGX
Основные характеристики
PTSHX:
3.33
SWBGX:
-0.14
PTSHX:
11.35
SWBGX:
-0.10
PTSHX:
3.60
SWBGX:
0.98
PTSHX:
12.66
SWBGX:
-0.11
PTSHX:
57.49
SWBGX:
-0.34
PTSHX:
0.09%
SWBGX:
5.50%
PTSHX:
1.57%
SWBGX:
12.95%
PTSHX:
-6.26%
SWBGX:
-42.52%
PTSHX:
-0.31%
SWBGX:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.03% соответственно.
PTSHX
0.78%
-0.02%
2.38%
5.24%
3.35%
2.55%
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и SWBGX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTSHX и SWBGX
PTSHX
SWBGX
Сравнение PTSHX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и SWBGX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SWBGX в 11.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.10% | 5.15% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и SWBGX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и SWBGX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.38%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.