Сравнение PTSHX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или SWBGX.
Корреляция
Корреляция между PTSHX и SWBGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и SWBGX
Основные характеристики
PTSHX:
3.94
SWBGX:
1.22
PTSHX:
16.98
SWBGX:
1.71
PTSHX:
6.12
SWBGX:
1.23
PTSHX:
57.54
SWBGX:
2.39
PTSHX:
105.94
SWBGX:
7.33
PTSHX:
0.06%
SWBGX:
1.32%
PTSHX:
1.47%
SWBGX:
7.94%
PTSHX:
-6.26%
SWBGX:
-40.37%
PTSHX:
0.00%
SWBGX:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 2.46% против 6.24% соответственно.
PTSHX
5.53%
0.21%
2.07%
5.53%
2.83%
2.46%
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.72%
10.02%
6.15%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и SWBGX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTSHX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и SWBGX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как SWBGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.32% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и SWBGX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и SWBGX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.