Сравнение PTSHX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или IGSB.
Корреляция
Корреляция между PTSHX и IGSB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и IGSB
Основные характеристики
PTSHX:
3.75
IGSB:
2.38
PTSHX:
14.48
IGSB:
3.59
PTSHX:
4.87
IGSB:
1.47
PTSHX:
55.16
IGSB:
4.61
PTSHX:
100.66
IGSB:
11.54
PTSHX:
0.06%
IGSB:
0.47%
PTSHX:
1.54%
IGSB:
2.28%
PTSHX:
-6.26%
IGSB:
-13.38%
PTSHX:
0.00%
IGSB:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.25% соответственно.
PTSHX
0.10%
0.10%
2.80%
5.76%
2.89%
2.54%
IGSB
0.59%
0.61%
1.94%
5.59%
1.95%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и IGSB
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTSHX и IGSB
PTSHX
IGSB
Сравнение PTSHX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и IGSB
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IGSB в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.74% | 5.15% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и IGSB
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и IGSB
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.24%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.