Сравнение PST с TBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или TBIIX.
Корреляция
Корреляция между PST и TBIIX составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PST и TBIIX
Основные характеристики
PST:
0.36
TBIIX:
0.91
PST:
0.62
TBIIX:
1.34
PST:
1.07
TBIIX:
1.16
PST:
0.07
TBIIX:
0.33
PST:
0.78
TBIIX:
2.28
PST:
6.14%
TBIIX:
2.11%
PST:
13.11%
TBIIX:
5.28%
PST:
-79.25%
TBIIX:
-19.73%
PST:
-64.15%
TBIIX:
-9.20%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TBIIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TBIIX по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.21% соответственно.
PST
-0.13%
-2.17%
10.15%
6.02%
7.39%
0.80%
TBIIX
0.94%
1.37%
-0.51%
4.15%
-0.75%
1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TBIIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBIIX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и TBIIX
PST
TBIIX
Сравнение PST c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TBIIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TBIIX в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.61% | 3.60% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.43% | 3.42% | 2.92% | 2.52% | 1.90% | 2.23% | 2.66% | 2.69% | 2.42% | 2.33% | 2.27% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TBIIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TBIIX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TBIIX
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.