Сравнение PSEC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PSEC и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и SCHD
Основные характеристики
PSEC:
-0.73
SCHD:
0.98
PSEC:
-0.82
SCHD:
1.46
PSEC:
0.87
SCHD:
1.17
PSEC:
-0.56
SCHD:
1.38
PSEC:
-1.82
SCHD:
4.48
PSEC:
10.86%
SCHD:
2.46%
PSEC:
27.22%
SCHD:
11.30%
PSEC:
-61.51%
SCHD:
-33.37%
PSEC:
-32.96%
SCHD:
-6.93%
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.03% соответственно.
PSEC
-19.11%
-9.94%
-17.18%
-19.11%
3.21%
4.97%
SCHD
11.29%
-6.93%
7.47%
11.29%
10.98%
11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и SCHD
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности SCHD в 3.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospect Capital Corporation | 16.20% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.65% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и SCHD
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и SCHD
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.