PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с KO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO).

Доходность

Сравнение доходности PSEC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEC и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
KO
The Coca-Cola Company		9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.86

KO:

$3.04

Коэффициент P/S

PSEC:

61.92

KO:

6.85

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$12.64M

KO:

$47.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$212.47M

KO:

$29.54B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$257.87M

KO:

$18.18B

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.86% против 8.31% соответственно.

PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с CMEPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ

Доходность на риск

PSEC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.54

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.91

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.95

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.92

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.44

Корреляция

Корреляция между PSEC и KO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и KO

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности KO в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
KO
The Coca-Cola Company		2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и KO

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и KO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-68.23%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.85%

-9.82%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.18%

-17.27%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-36.99%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-6.08%

-42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-16.13%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

4.84%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и KO

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.04%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

11.82%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

16.62%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

15.76%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

18.14%

+8.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
133.90M
11.82B
(PSEC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSEC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prospect Capital Corporation и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
60.1%
Активы портфеля
PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 11.82B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 11.82B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 11.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.