Сравнение PSCT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
PSCT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или XLK.
Корреляция
Корреляция между PSCT и XLK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и XLK
Основные характеристики
PSCT:
-0.30
XLK:
0.22
PSCT:
-0.23
XLK:
0.51
PSCT:
0.97
XLK:
1.07
PSCT:
-0.27
XLK:
0.25
PSCT:
-0.83
XLK:
0.83
PSCT:
11.25%
XLK:
7.78%
PSCT:
30.96%
XLK:
30.19%
PSCT:
-40.44%
XLK:
-82.05%
PSCT:
-25.51%
XLK:
-15.03%
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.34% соответственно.
PSCT
-18.54%
-9.87%
-17.01%
-11.35%
8.51%
8.49%
XLK
-11.50%
-5.92%
-10.03%
4.46%
19.37%
18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и XLK
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCT и XLK
PSCT
XLK
Сравнение PSCT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и XLK
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и XLK
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и XLK
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 19.82% и 19.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.