Сравнение PSCE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSCE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и VOO
Основные характеристики
PSCE:
-0.98
VOO:
0.50
PSCE:
-1.32
VOO:
0.82
PSCE:
0.82
VOO:
1.12
PSCE:
-0.41
VOO:
0.51
PSCE:
-2.31
VOO:
2.15
PSCE:
15.61%
VOO:
4.46%
PSCE:
36.89%
VOO:
19.10%
PSCE:
-96.21%
VOO:
-33.99%
PSCE:
-85.95%
VOO:
-12.40%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.77% против 11.74% соответственно.
PSCE
-28.03%
-18.54%
-27.70%
-37.03%
21.26%
-12.77%
VOO
-8.36%
-6.73%
-6.76%
7.28%
15.41%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и VOO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и VOO
PSCE
VOO
Сравнение PSCE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и VOO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.56% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и VOO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и VOO
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.