Сравнение PRSVX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между PRSVX и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и SCHA
Основные характеристики
PRSVX:
-0.30
SCHA:
-0.03
PRSVX:
-0.27
SCHA:
0.12
PRSVX:
0.96
SCHA:
1.02
PRSVX:
-0.19
SCHA:
-0.03
PRSVX:
-0.63
SCHA:
-0.09
PRSVX:
11.19%
SCHA:
8.26%
PRSVX:
23.19%
SCHA:
23.65%
PRSVX:
-63.82%
SCHA:
-42.41%
PRSVX:
-30.41%
SCHA:
-19.03%
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 0.56% против 6.73% соответственно.
PRSVX
-9.72%
-6.05%
-15.82%
-6.42%
7.22%
0.56%
SCHA
-11.87%
-5.76%
-10.39%
0.18%
12.36%
6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и SCHA
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSVX и SCHA
PRSVX
SCHA
Сравнение PRSVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и SCHA
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 10.82% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 4.22% | 3.77% | 22.55% | 7.46% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и SCHA
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 13.51%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.