Сравнение PRSNX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или TRVLX.
Корреляция
Корреляция между PRSNX и TRVLX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и TRVLX
Основные характеристики
PRSNX:
2.63
TRVLX:
1.00
PRSNX:
4.38
TRVLX:
1.30
PRSNX:
1.55
TRVLX:
1.21
PRSNX:
4.29
TRVLX:
0.71
PRSNX:
12.71
TRVLX:
3.00
PRSNX:
0.78%
TRVLX:
4.25%
PRSNX:
3.76%
TRVLX:
12.70%
PRSNX:
-17.09%
TRVLX:
-62.03%
PRSNX:
-1.51%
TRVLX:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.60% соответственно.
PRSNX
-0.10%
0.37%
3.62%
9.76%
4.66%
5.23%
TRVLX
5.23%
4.04%
-0.56%
11.71%
5.23%
4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и TRVLX
И PRSNX, и TRVLX имеют комиссию равную 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSNX и TRVLX
PRSNX
TRVLX
Сравнение PRSNX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и TRVLX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности TRVLX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 9.33% | 9.32% | 9.19% | 6.79% | 6.00% | 6.35% | 6.88% | 6.35% | 5.72% | 3.45% | 3.60% | 4.08% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.22% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и TRVLX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.