Сравнение PRSIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или VWINX.
Основные характеристики
| PRSIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | 8.09% |
| Дох-ть за 1 год | 14.84% | 14.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.33% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 5.93% | 7.47% |
| Макс. просадка | -29.56% | -21.72% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и VWINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и VWINX
С начала года, PRSIX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSIX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции VWINX немного впереди с 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и VWINX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и VWINX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VWINX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 3.70% | 5.27% | 3.89% | 2.22% | 4.56% | 5.79% | 5.01% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и VWINX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и VWINX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.