Сравнение PRSIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и VWINX
Основные характеристики
PRSIX:
1.12
VWINX:
0.23
PRSIX:
1.44
VWINX:
0.31
PRSIX:
1.22
VWINX:
1.06
PRSIX:
1.24
VWINX:
0.16
PRSIX:
7.63
VWINX:
1.39
PRSIX:
0.90%
VWINX:
1.25%
PRSIX:
6.17%
VWINX:
7.55%
PRSIX:
-29.56%
VWINX:
-24.01%
PRSIX:
-4.39%
VWINX:
-7.92%
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.78% соответственно.
PRSIX
6.22%
-2.78%
0.88%
7.36%
4.26%
5.08%
VWINX
1.24%
-5.57%
-1.27%
2.10%
1.29%
2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и VWINX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и VWINX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWINX в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 1.99% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.79% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и VWINX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и VWINX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.