Сравнение PRSIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или IVV.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и IVV
Основные характеристики
PRSIX:
1.76
IVV:
1.70
PRSIX:
2.47
IVV:
2.30
PRSIX:
1.33
IVV:
1.31
PRSIX:
0.81
IVV:
2.58
PRSIX:
9.28
IVV:
10.67
PRSIX:
1.04%
IVV:
2.04%
PRSIX:
5.44%
IVV:
12.65%
PRSIX:
-32.91%
IVV:
-55.25%
PRSIX:
-3.73%
IVV:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.03% соответственно.
PRSIX
2.24%
0.25%
2.19%
8.77%
2.78%
3.08%
IVV
1.92%
-1.78%
7.24%
19.17%
15.76%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и IVV
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSIX и IVV
PRSIX
IVV
Сравнение PRSIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и IVV
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.63% | 3.71% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и IVV
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и IVV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.