Сравнение SWEGX с PRSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или PRSGX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и PRSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и PRSGX
Основные характеристики
SWEGX:
0.18
PRSGX:
-0.03
SWEGX:
0.36
PRSGX:
0.09
SWEGX:
1.05
PRSGX:
1.01
SWEGX:
0.16
PRSGX:
-0.02
SWEGX:
0.57
PRSGX:
-0.07
SWEGX:
5.61%
PRSGX:
6.57%
SWEGX:
18.05%
PRSGX:
18.54%
SWEGX:
-60.17%
PRSGX:
-62.07%
SWEGX:
-10.57%
PRSGX:
-15.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции PRSGX по среднегодовой доходности: 4.65% против 0.79% соответственно.
SWEGX
-1.42%
-0.78%
-7.34%
2.90%
9.69%
4.65%
PRSGX
-4.55%
-1.66%
-9.76%
-0.88%
4.71%
0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и PRSGX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и PRSGX
SWEGX
PRSGX
Сравнение SWEGX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и PRSGX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности PRSGX в 1.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.69% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 1.02% | 0.97% | 0.91% | 0.68% | 0.61% | 0.82% | 1.29% | 1.35% | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 9.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и PRSGX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке PRSGX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и PRSGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.08%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.