Сравнение PRSGX с PRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSGX или PRSIX.
Корреляция
Корреляция между PRSGX и PRSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и PRSIX
Основные характеристики
PRSGX:
0.02
PRSIX:
0.92
PRSGX:
0.16
PRSIX:
1.30
PRSGX:
1.02
PRSIX:
1.19
PRSGX:
0.02
PRSIX:
0.60
PRSGX:
0.06
PRSIX:
4.46
PRSGX:
6.51%
PRSIX:
1.52%
PRSGX:
18.54%
PRSIX:
7.36%
PRSGX:
-62.07%
PRSIX:
-32.91%
PRSGX:
-16.18%
PRSIX:
-5.55%
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям PRSIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 2.75% соответственно.
PRSGX
-4.86%
-4.90%
-10.19%
-0.68%
4.97%
0.61%
PRSIX
0.31%
-1.74%
-0.27%
6.20%
3.79%
2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и PRSIX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSGX и PRSIX
PRSGX
PRSIX
Сравнение PRSGX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и PRSIX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PRSIX в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 1.02% | 0.97% | 0.91% | 0.68% | 0.61% | 0.82% | 1.29% | 1.35% | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 9.26% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.66% | 3.71% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и PRSIX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки PRSIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.