Сравнение PRSGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSGX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между PRSGX и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и DGRO
Основные характеристики
PRSGX:
0.93
DGRO:
1.88
PRSGX:
1.26
DGRO:
2.65
PRSGX:
1.18
DGRO:
1.34
PRSGX:
0.65
DGRO:
2.93
PRSGX:
3.34
DGRO:
8.91
PRSGX:
3.46%
DGRO:
2.08%
PRSGX:
12.37%
DGRO:
9.90%
PRSGX:
-62.07%
DGRO:
-35.10%
PRSGX:
-7.88%
DGRO:
-0.45%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSGX показывает доходность 4.55%, а DGRO немного выше – 4.76%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.79% соответственно.
PRSGX
4.55%
1.06%
1.52%
11.82%
3.05%
1.80%
DGRO
4.76%
1.82%
6.89%
18.24%
11.28%
11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и DGRO
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSGX и DGRO
PRSGX
DGRO
Сравнение PRSGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и DGRO
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 0.93% | 0.97% | 0.91% | 0.68% | 0.61% | 0.82% | 1.29% | 1.35% | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 9.26% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и DGRO
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и DGRO
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.43% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.