Сравнение PRILX с WBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).
PRILX управляется Parnassus. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или WBCIX.
Основные характеристики
| PRILX | WBCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 3.73% |
| Дох-ть за 1 год | 24.00% | 13.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 16.20% |
| Макс. просадка | -42.00% | -39.56% |
| Current Drawdown | -0.30% | -6.35% |
Корреляция
Корреляция между PRILX и WBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и WBCIX
С начала года, PRILX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и WBCIX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности WBCIX в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 5.64% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% | 3.30% | 6.58% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.14% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и WBCIX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и WBCIX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 3.33%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.