Сравнение PRILX с AKRIX

С начала года, PRILX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у AKRIX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям AKRIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 11.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AKRIX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AKRIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и AKRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AKRIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки AKRIX в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и AKRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX) имеют волатильность 12.75% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.