Сравнение PRFRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PRFRX и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и AGG
Основные характеристики
PRFRX:
5.24
AGG:
0.51
PRFRX:
20.86
AGG:
0.74
PRFRX:
6.38
AGG:
1.09
PRFRX:
23.27
AGG:
0.21
PRFRX:
117.51
AGG:
1.25
PRFRX:
0.15%
AGG:
2.22%
PRFRX:
3.34%
AGG:
5.45%
PRFRX:
-19.67%
AGG:
-18.43%
PRFRX:
-0.11%
AGG:
-8.83%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PRFRX на уровне 0.11% и AGG на уровне 0.11%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.94% против 1.16% соответственно.
PRFRX
0.11%
0.73%
8.03%
17.50%
11.58%
8.94%
AGG
0.11%
0.18%
0.54%
2.65%
-0.63%
1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и AGG
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRFRX и AGG
PRFRX
AGG
Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и AGG
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 15.70% | 15.72% | 16.65% | 10.41% | 7.41% | 8.01% | 9.31% | 8.55% | 6.74% | 4.08% | 4.08% | 3.85% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и AGG
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и AGG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.65%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.