Сравнение PRFRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PRFRX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и AGG
Основные характеристики
PRFRX:
3.30
AGG:
1.18
PRFRX:
9.88
AGG:
1.71
PRFRX:
3.26
AGG:
1.21
PRFRX:
11.06
AGG:
0.47
PRFRX:
53.01
AGG:
2.91
PRFRX:
0.16%
AGG:
2.13%
PRFRX:
2.44%
AGG:
5.28%
PRFRX:
-20.05%
AGG:
-18.43%
PRFRX:
-0.32%
AGG:
-6.42%
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.53% против 1.55% соответственно.
PRFRX
0.29%
0.29%
3.10%
7.59%
5.56%
4.53%
AGG
2.76%
2.17%
0.90%
5.83%
-0.51%
1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и AGG
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRFRX и AGG
PRFRX
AGG
Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и AGG
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности AGG в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.41% | 8.17% | 8.33% | 5.20% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.85% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и AGG
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и AGG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.