Сравнение PREMX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREMX или TRBUX.
Корреляция
Корреляция между PREMX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PREMX и TRBUX
Основные характеристики
PREMX:
2.05
TRBUX:
3.53
PREMX:
3.14
TRBUX:
9.48
PREMX:
1.39
TRBUX:
4.00
PREMX:
0.92
TRBUX:
30.68
PREMX:
8.83
TRBUX:
59.78
PREMX:
1.18%
TRBUX:
0.10%
PREMX:
5.06%
TRBUX:
1.73%
PREMX:
-45.01%
TRBUX:
-4.15%
PREMX:
-2.36%
TRBUX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.53% соответственно.
PREMX
2.58%
1.91%
3.01%
9.66%
0.47%
2.82%
TRBUX
0.44%
0.44%
2.60%
6.08%
2.96%
2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и TRBUX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PREMX и TRBUX
PREMX
TRBUX
Сравнение PREMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и TRBUX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности TRBUX в 5.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 5.73% | 5.69% | 5.11% | 5.22% | 4.64% | 4.55% | 5.14% | 5.29% | 6.29% | 6.45% | 6.58% | 6.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 5.08% | 5.05% | 4.02% | 1.97% | 1.11% | 1.83% | 2.72% | 2.58% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и TRBUX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и TRBUX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.