Сравнение PPQSX с PGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX).
PPQSX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PGWIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPQSX или PGWIX.
Основные характеристики
| PPQSX | PGWIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.76% | 10.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 20.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 10.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.30% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 18.53% |
| Макс. просадка | -59.72% | -52.29% |
| Текущая просадка | -14.04% | -20.95% |
Корреляция
Корреляция между PPQSX и PGWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPQSX и PGWIX
С начала года, PPQSX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PGWIX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции PPQSX уступали акциям PGWIX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQSX и PGWIX
PPQSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PGWIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPQSX c PGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQSX и PGWIX
Дивидендная доходность PPQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как PGWIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQSX Principal MidCap Growth Fund III | 7.54% | 7.74% | 2.04% | 26.13% | 5.53% | 8.81% | 12.54% | 13.90% | 0.28% | 5.30% | 25.58% | 20.51% |
PGWIX Principal MidCap Growth Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.39% | 9.83% | 4.11% | 16.05% | 3.54% | 0.35% | 0.00% | 23.11% | 24.59% |
Просадки
Сравнение просадок PPQSX и PGWIX
Максимальная просадка PPQSX за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки PGWIX в -52.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQSX и PGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPQSX и PGWIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) составляет 4.80%, в то время как у Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PPQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.