Сравнение POW с UPSD
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POW charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UPSD.
Доходность
Сравнение доходности POW и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 38.73%, что значительно выше, чем у UPSD с доходностью 12.84%.
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $248.19K | $238.09K | $360.49K |
Сравнение доходности по годам POW и UPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 12.84% | -1.42% |
Correlation
The correlation between POW and UPSD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. UPSD — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSD
Сравнение POW c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и UPSD
Максимальная просадка POW за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -23.85% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | 0.00% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.65% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и UPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 14.42% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 20.56% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 20.56% | +13.84% |
Сравнение комиссий POW и UPSD
POW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPSD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и UPSD
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности UPSD в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.64% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
POW and UPSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
UPSD has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.14% for POW.
They also come from different issuers: VistaShares and Aptus. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.79% for UPSD.
Подберите оптимальное распределение для POW и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор