Сравнение POEAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POEAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между POEAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и SCHD
Основные характеристики
POEAX:
1.38
SCHD:
1.23
POEAX:
1.90
SCHD:
1.82
POEAX:
1.25
SCHD:
1.21
POEAX:
0.43
SCHD:
1.76
POEAX:
7.60
SCHD:
4.51
POEAX:
2.10%
SCHD:
3.11%
POEAX:
11.59%
SCHD:
11.39%
POEAX:
-59.19%
SCHD:
-33.37%
POEAX:
-26.90%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.09% против 11.15% соответственно.
POEAX
2.42%
-1.20%
4.27%
14.23%
-0.36%
0.09%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и SCHD
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POEAX и SCHD
POEAX
SCHD
Сравнение POEAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и SCHD
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 2.07% | 2.12% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и SCHD
Максимальная просадка POEAX за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и SCHD
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.06% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.