Сравнение PMO с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMO или IIM.
Корреляция
Корреляция между PMO и IIM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMO и IIM
Основные характеристики
PMO:
0.30
IIM:
0.82
PMO:
0.46
IIM:
1.23
PMO:
1.06
IIM:
1.16
PMO:
0.12
IIM:
0.35
PMO:
0.92
IIM:
2.91
PMO:
3.46%
IIM:
3.03%
PMO:
10.78%
IIM:
10.72%
PMO:
-36.46%
IIM:
-40.15%
PMO:
-24.08%
IIM:
-17.96%
Фундаментальные показатели
PMO:
$287.09M
IIM:
$544.11M
PMO:
$2.15
IIM:
$1.17
PMO:
4.51
IIM:
9.88
PMO:
0.00
IIM:
0.00
PMO:
13.44
IIM:
12.29
PMO:
0.85
IIM:
0.85
PMO:
$9.27M
IIM:
$20.99M
PMO:
$8.09M
IIM:
$18.12M
PMO:
$52.57M
IIM:
$23.73M
Доходность по периодам
С начала года, PMO показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PMO превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.89% соответственно.
PMO
-3.28%
-5.73%
-8.27%
2.88%
0.55%
2.86%
IIM
-0.25%
-3.43%
-5.44%
9.37%
1.04%
1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMO и IIM
PMO
IIM
Сравнение PMO c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMO и IIM
Дивидендная доходность PMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности IIM в 7.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 4.33% | 4.15% | 4.64% | 5.87% | 4.42% | 5.63% | 4.85% | 5.55% | 5.26% | 5.88% | 5.81% | 5.95% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.77% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMO и IIM
Максимальная просадка PMO за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMO и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMO и IIM
Текущая волатильность для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) составляет 4.95%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMO и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Municipal Opportunities Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности