Сравнение PMO с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMO или IIM.
Корреляция
Корреляция между PMO и IIM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMO и IIM
Основные характеристики
PMO:
0.26
IIM:
0.77
PMO:
0.41
IIM:
1.16
PMO:
1.05
IIM:
1.15
PMO:
0.09
IIM:
0.28
PMO:
0.81
IIM:
3.43
PMO:
3.01%
IIM:
2.14%
PMO:
9.58%
IIM:
9.52%
PMO:
-36.47%
IIM:
-40.15%
PMO:
-21.10%
IIM:
-18.28%
Фундаментальные показатели
PMO:
$322.09M
IIM:
$570.00M
PMO:
$0.59
IIM:
$1.17
PMO:
17.58
IIM:
10.35
PMO:
0.00
IIM:
0.00
PMO:
$9.27M
IIM:
$31.86M
PMO:
$8.09M
IIM:
$26.34M
PMO:
$52.57M
IIM:
$33.50M
Доходность по периодам
С начала года, PMO показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции PMO превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.63% против 1.96% соответственно.
PMO
3.71%
-1.30%
2.43%
3.30%
-0.22%
3.63%
IIM
7.32%
-2.91%
1.42%
7.42%
-0.04%
1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMO c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMO и IIM
Дивидендная доходность PMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности IIM в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 3.77% | 4.63% | 5.86% | 4.42% | 5.62% | 4.84% | 5.53% | 5.25% | 5.92% | 5.86% | 6.01% | 6.35% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 6.63% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMO и IIM
Максимальная просадка PMO за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMO и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMO и IIM
Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMO и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Municipal Opportunities Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности