Сравнение PLTG с FMUB
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.89%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between PLTG and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. FMUB — Ранг доходности на риск
PLTG
FMUB
Сравнение PLTG c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.63 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.10 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 12.33 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.90 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.30 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и FMUB
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -2.49% | -66.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -2.49% | -66.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.10% | -64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -0.38% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 0.63% | +39.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и FMUB
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 0.87% | +35.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 1.99% | +75.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 2.67% | +100.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 3.25% | +102.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 3.25% | +102.75% |
Сравнение комиссий PLTG и FMUB
PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и FMUB
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -24.67% for PLTG. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 3.42% for FMUB.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор