Сравнение PLRIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLRIX или BND.
Корреляция
Корреляция между PLRIX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и BND
Основные характеристики
PLRIX:
0.52
BND:
1.30
PLRIX:
0.79
BND:
1.89
PLRIX:
1.09
BND:
1.23
PLRIX:
0.16
BND:
0.51
PLRIX:
1.19
BND:
3.36
PLRIX:
4.93%
BND:
2.03%
PLRIX:
11.39%
BND:
5.26%
PLRIX:
-43.91%
BND:
-18.84%
PLRIX:
-33.51%
BND:
-7.34%
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.72% против 1.32% соответственно.
PLRIX
1.44%
-2.52%
-3.93%
6.65%
-6.37%
-1.72%
BND
2.22%
0.00%
0.05%
7.10%
-0.94%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и BND
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PLRIX и BND
PLRIX
BND
Сравнение PLRIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и BND
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BND в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.09% | 3.74% | 3.49% | 4.39% | 3.61% | 3.89% | 3.60% | 4.02% | 4.05% | 4.69% | 5.64% | 3.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.71% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и BND
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и BND
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.