Сравнение PKSFX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и XMHQ
Основные характеристики
PKSFX:
0.62
XMHQ:
0.97
PKSFX:
0.95
XMHQ:
1.46
PKSFX:
1.12
XMHQ:
1.17
PKSFX:
0.94
XMHQ:
1.72
PKSFX:
2.82
XMHQ:
4.03
PKSFX:
3.77%
XMHQ:
4.40%
PKSFX:
17.18%
XMHQ:
18.24%
PKSFX:
-66.37%
XMHQ:
-58.19%
PKSFX:
-10.55%
XMHQ:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.43% соответственно.
PKSFX
11.03%
-9.12%
8.44%
10.60%
7.20%
8.56%
XMHQ
18.06%
-6.71%
1.43%
17.22%
15.46%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ
PKSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.14% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и XMHQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.