Сравнение PKSFX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и XMHQ
Основные характеристики
PKSFX:
-0.09
XMHQ:
-0.47
PKSFX:
0.02
XMHQ:
-0.56
PKSFX:
1.00
XMHQ:
0.93
PKSFX:
-0.07
XMHQ:
-0.43
PKSFX:
-0.20
XMHQ:
-1.30
PKSFX:
8.33%
XMHQ:
8.06%
PKSFX:
19.92%
XMHQ:
22.25%
PKSFX:
-66.37%
XMHQ:
-58.19%
PKSFX:
-20.43%
XMHQ:
-18.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKSFX показывает доходность -9.89%, а XMHQ немного ниже – -10.08%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.88% соответственно.
PKSFX
-9.89%
-5.05%
-14.95%
-1.36%
8.12%
6.99%
XMHQ
-10.08%
-4.47%
-15.62%
-9.27%
17.08%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PKSFX и XMHQ
PKSFX
XMHQ
Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XMHQ в 5.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.23% | 0.21% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.78% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и XMHQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 11.16%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.