Сравнение PKSFX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или VITSX.
Основные характеристики
| PKSFX | VITSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 29.94% | 31.04% |
| Дох-ть за 3 года | 13.80% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.68% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 13.15% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и VITSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и VITSX
С начала года, PKSFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VITSX по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и VITSX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и VITSX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VITSX в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.58% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и VITSX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и VITSX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.