PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с ATR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKG с ATR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PKG (Packaging Corporation of America) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PKG returned 17.02%/yr vs 6.34%/yr for ATR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKG и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 17.02% против 6.34% соответственно.

PKG

1 день
2.16%
1 месяц
10.89%
С начала года
16.78%
6 месяцев
16.16%
1 год
28.67%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.30%
10 лет*
17.02%

ATR

1 день
3.04%
1 месяц
6.93%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.04%
1 год
-18.07%
3 года*
4.62%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKG и ATR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		16.78%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
ATR
AptarGroup, Inc.		2.70%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%

Correlation

The correlation between PKG and ATR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г.

0.49

The correlation between PKG and ATR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$21.19B

ATR:

$8.06B

EPS

PKG:

$8.25

ATR:

$5.84

Коэффициент P/E

PKG:

28.82

ATR:

21.30

Коэффициент PEG

PKG:

37.97

ATR:

1.61

Коэффициент P/S

PKG:

2.31

ATR:

2.13

Коэффициент P/B

PKG:

4.62

ATR:

301.85

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$9.22B

ATR:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

ATR:

$780.96M

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.84B

ATR:

$800.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

AptarGroup, Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с RYNPKG с APD
Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с GPKATR с NDSNATR с DSSATR с HON

Доходность на риск

PKG vs. ATR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKGATRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.71

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.85

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.60

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.89

+4.54

PKG vs. ATR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ATR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKG и ATR

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и ATR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKGATRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-44.39%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-30.02%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-35.16%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-35.16%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.78%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-28.01%

+25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.06%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

20.37%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и ATR

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKGATRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.63%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

19.16%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

25.66%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

22.59%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

22.10%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и ATR

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ATR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.52%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
PKG
Packaging Corporation of America		2.21%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
982.87M
(PKG) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
19.1%
0
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

PKG and ATR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.30%) compared to ATR (6.63%). In terms of maximum drawdown, PKG dropped -66.88% vs ATR's -44.39%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKG и ATR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор