Сравнение PIPR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или SCHG.
Основные характеристики
| PIPR | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.66% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 86.46% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 31.46% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.37% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.24% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 17.31% |
| Макс. просадка | -76.97% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.47% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между PIPR и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и SCHG
С начала года, PIPR показывает доходность 59.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 20.24% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и SCHG
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 1.25% | 2.08% | 5.28% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и SCHG
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и SCHG
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.