PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPR с PWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с PWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPR (Piper Sandler Companies) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PIPR returned 22.54%/yr vs 5.83%/yr for PWP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и PWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у PWP с доходностью -11.84%.

PIPR

1 день
-2.27%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.92%
1 год
21.19%
3 года*
35.06%
5 лет*
22.54%
10 лет*
25.34%

PWP

1 день
-6.31%
1 месяц
-21.44%
С начала года
-11.84%
6 месяцев
-17.16%
1 год
-12.69%
3 года*
25.26%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPR и PWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIPR
Piper Sandler Companies		-9.02%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%10.04%
PWP
Perella Weinberg Partners		-11.84%-26.45%98.18%28.39%-21.21%15.04%14.20%

Correlation

The correlation between PIPR and PWP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.58

The correlation between PIPR and PWP shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$5.39B

PWP:

$1.54B

EPS

PIPR:

$3.96

PWP:

$0.21

Коэффициент P/E

PIPR:

19.11

PWP:

70.97

Коэффициент PEG

PIPR:

1.27

PWP:

2.04

Коэффициент P/S

PIPR:

2.69

PWP:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$2.00B

PWP:

$687.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.95B

PWP:

$698.88M

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$455.82M

PWP:

$52.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piper Sandler Companies

Perella Weinberg Partners

Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с SFPIPR с SPYPIPR с IBKRPIPR с AVGOPIPR с FXAIXPIPR с SCHGPIPR с VOO
Часто сравнивают с PWP:
PWP с HLNE

Доходность на риск

PIPR vs. PWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PWP
Ранг доходности на риск PWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPR c PWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPRPWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.29

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.14

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.34

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.75

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPR vs. PWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PWP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и PWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPRPWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.29

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PIPR и PWP

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и PWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPRPWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-60.44%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-37.34%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.78%

-41.47%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-60.44%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-41.47%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-20.88%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

16.85%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и PWP

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 7.03%, в то время как у Perella Weinberg Partners (PWP) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPRPWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

11.53%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

32.92%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.26%

43.32%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

42.03%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

41.00%

-4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и PWP

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PWP в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		2.61%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%
PWP
Perella Weinberg Partners		1.85%1.62%1.17%2.29%2.86%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и PWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
475.15M
148.92M
(PIPR) Общая выручка
(PWP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и PWP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
38.7%
Активы портфеля
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

PWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

PWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

PWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

PIPR and PWP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWP has higher volatility (11.53%) compared to PIPR (7.03%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs PWP's -60.44%.

PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPR и PWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор