Сравнение PIO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или VOO.
Корреляция
Корреляция между PIO и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и VOO
Основные характеристики
PIO:
0.35
VOO:
1.83
PIO:
0.59
VOO:
2.46
PIO:
1.07
VOO:
1.33
PIO:
0.51
VOO:
2.77
PIO:
1.05
VOO:
11.56
PIO:
4.98%
VOO:
2.02%
PIO:
14.65%
VOO:
12.72%
PIO:
-64.91%
VOO:
-33.99%
PIO:
-4.89%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.32% соответственно.
PIO
5.25%
5.03%
-0.07%
4.97%
6.05%
7.30%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и VOO
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIO и VOO
PIO
VOO
Сравнение PIO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и VOO
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.74% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и VOO
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и VOO
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.