Сравнение PIO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PIO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или IVV.
Корреляция
Корреляция между PIO и IVV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и IVV
Основные характеристики
PIO:
-0.82
IVV:
-0.03
PIO:
-1.01
IVV:
0.06
PIO:
0.87
IVV:
1.01
PIO:
-0.80
IVV:
-0.03
PIO:
-2.39
IVV:
-0.13
PIO:
5.51%
IVV:
3.49%
PIO:
16.13%
IVV:
15.80%
PIO:
-64.91%
IVV:
-55.25%
PIO:
-16.46%
IVV:
-17.52%
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.14% соответственно.
PIO
-7.56%
-12.83%
-13.32%
-13.19%
8.42%
5.53%
IVV
-13.71%
-12.20%
-10.66%
-1.48%
14.75%
11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и IVV
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIO и IVV
PIO
IVV
Сравнение PIO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и IVV
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.98% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.53% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и IVV
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и IVV
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 7.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.