Сравнение PHO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или VOO.
Корреляция
Корреляция между PHO и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности PHO и VOO
Основные характеристики
PHO:
-0.39
VOO:
0.13
PHO:
-0.46
VOO:
0.31
PHO:
0.95
VOO:
1.04
PHO:
-0.37
VOO:
0.13
PHO:
-1.31
VOO:
0.61
PHO:
5.46%
VOO:
3.84%
PHO:
18.10%
VOO:
18.62%
PHO:
-55.63%
VOO:
-33.99%
PHO:
-15.38%
VOO:
-14.18%
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.64% соответственно.
PHO
-7.34%
-6.50%
-12.30%
-5.47%
12.84%
9.90%
VOO
-10.22%
-5.39%
-8.36%
3.36%
15.31%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VOO
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHO и VOO
PHO
VOO
Сравнение PHO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VOO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Просадки
Сравнение просадок PHO и VOO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VOO
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет NaN%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с PHO или VOO
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Market filter for screeners
Scott Allen
Basis of calculations: historical or modelled?
Hi,
I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.
I would greatly appreciate a clarification.
Thanks
Luca