Сравнение PHO с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
PHO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или CGW.
Корреляция
Корреляция между PHO и CGW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и CGW
Основные характеристики
PHO:
0.51
CGW:
0.40
PHO:
0.82
CGW:
0.64
PHO:
1.09
CGW:
1.08
PHO:
0.72
CGW:
0.39
PHO:
1.93
CGW:
1.09
PHO:
3.91%
CGW:
4.99%
PHO:
14.79%
CGW:
13.66%
PHO:
-55.63%
CGW:
-57.24%
PHO:
-6.14%
CGW:
-8.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHO показывает доходность 2.78%, а CGW немного ниже – 2.75%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.65% соответственно.
PHO
2.78%
-0.25%
-1.89%
8.33%
11.22%
10.85%
CGW
2.75%
2.20%
-5.04%
5.98%
6.54%
8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и CGW
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHO и CGW
PHO
CGW
Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и CGW
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CGW в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.44% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.95% | 0.98% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и CGW
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и CGW
Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 3.78% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.