PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGZ с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGZ с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и The Progressive Corporation (PGR).

Доходность

Сравнение доходности PGZ и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGZ и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		2.31%14.50%17.99%4.05%-27.98%38.70%-36.50%36.77%3.92%18.23%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGZ:

$66.47M

PGR:

$113.73B

EPS

PGZ:

$4.06

PGR:

$17.28

Коэффициент P/E

PGZ:

2.45

PGR:

11.19

Коэффициент PEG

PGZ:

0.09

PGR:

0.09

Коэффициент P/S

PGZ:

6.30

PGR:

1.42

Коэффициент P/B

PGZ:

0.87

PGR:

27.47

Общая выручка (12 мес.)

PGZ:

$10.56M

PGR:

$79.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGZ:

$3.00M

PGR:

$24.59B

EBITDA (12 мес.)

PGZ:

$31.08M

PGR:

$13.09B

Доходность по периодам

С начала года, PGZ показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 4.83% против 21.80% соответственно.

PGZ

1 день
3.33%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.45%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.83%

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Income Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с BDJ
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

PGZ vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGZ c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGZPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-1.11

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-1.45

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.93

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

-1.50

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGZ vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGZ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGZ и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGZPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-1.11

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между PGZ и PGR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGZ и PGR

Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.69%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PGZ и PGR

Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PGZPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-71.06%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-29.40%

+19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-29.97%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-29.97%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-29.31%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-14.47%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

18.11%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGZ и PGR

Principal Real Estate Income Fund (PGZ) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGZPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.99%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

17.12%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

25.03%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

24.50%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.36%

-2.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGZ и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Real Estate Income Fund и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.00M
15.00B
(PGZ) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию