Сравнение PGX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PGX и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPHD.
Корреляция
Корреляция между PGX и SPHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPHD
Основные характеристики
PGX:
0.51
SPHD:
2.24
PGX:
0.79
SPHD:
3.10
PGX:
1.09
SPHD:
1.41
PGX:
0.35
SPHD:
2.77
PGX:
1.52
SPHD:
8.67
PGX:
3.23%
SPHD:
2.80%
PGX:
9.69%
SPHD:
10.73%
PGX:
-66.42%
SPHD:
-41.39%
PGX:
-7.03%
SPHD:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.27% против 8.34% соответственно.
PGX
1.38%
0.51%
0.24%
4.83%
0.32%
3.27%
SPHD
2.59%
1.70%
3.79%
21.78%
7.07%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPHD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и SPHD
PGX
SPHD
Сравнение PGX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPHD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SPHD в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.92% | 5.97% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.30% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPHD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.72%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.