Сравнение PGX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
PGX и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PCEF.
Корреляция
Корреляция между PGX и PCEF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PCEF
Основные характеристики
PGX:
0.33
PCEF:
0.83
PGX:
0.53
PCEF:
1.17
PGX:
1.06
PCEF:
1.20
PGX:
0.24
PCEF:
0.80
PGX:
0.78
PCEF:
4.04
PGX:
4.11%
PCEF:
2.79%
PGX:
9.79%
PCEF:
13.50%
PGX:
-66.40%
PCEF:
-38.64%
PGX:
-10.21%
PCEF:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 2.76% против 5.43% соответственно.
PGX
-2.07%
-3.08%
-6.71%
1.87%
0.98%
2.76%
PCEF
-2.26%
-4.14%
-2.25%
10.42%
8.46%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PCEF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и PCEF
PGX
PCEF
Сравнение PGX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PCEF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PCEF в 9.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 9.08% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% | 8.02% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PCEF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PCEF
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.