Сравнение PGWIX с PPQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) и Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX).
PGWIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PPQSX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGWIX или PPQSX.
Основные характеристики
| PGWIX | PPQSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.91% | 3.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.89% | 18.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.13% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 15.40% |
| Макс. просадка | -52.29% | -59.72% |
| Current Drawdown | -23.57% | -13.32% |
Корреляция
Корреляция между PGWIX и PPQSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGWIX и PPQSX
С начала года, PGWIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PPQSX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции PGWIX превзошли акции PPQSX по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWIX и PPQSX
PGWIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PPQSX в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGWIX c PPQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) и Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWIX и PPQSX
PGWIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWIX Principal MidCap Growth Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.39% | 9.83% | 4.11% | 16.05% | 3.54% | 0.35% | 0.00% | 23.11% | 24.59% |
PPQSX Principal MidCap Growth Fund III | 7.47% | 7.74% | 2.04% | 26.13% | 5.53% | 8.81% | 12.54% | 13.90% | 0.28% | 5.30% | 25.58% | 20.51% |
Просадки
Сравнение просадок PGWIX и PPQSX
Максимальная просадка PGWIX за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки PPQSX в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWIX и PPQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGWIX и PPQSX
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.