Сравнение PGF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PFF.
Корреляция
Корреляция между PGF и PFF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PFF
Основные характеристики
PGF:
0.72
PFF:
1.05
PGF:
1.03
PFF:
1.47
PGF:
1.13
PFF:
1.19
PGF:
0.50
PFF:
0.73
PGF:
2.88
PFF:
4.93
PGF:
2.31%
PFF:
1.67%
PGF:
9.24%
PFF:
7.85%
PGF:
-75.69%
PFF:
-65.55%
PGF:
-7.38%
PFF:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.46%, а акции PFF немного впереди с 3.52%.
PGF
6.94%
-1.07%
2.52%
6.28%
0.55%
3.46%
PFF
7.96%
-1.13%
3.92%
7.96%
2.20%
3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PFF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PFF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PFF в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 5.67% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.27% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PFF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PFF
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.