Сравнение PGDIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGDIX или FSKAX.
Основные характеристики
| PGDIX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 12.00% | 27.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 3.77% | 13.13% |
| Макс. просадка | -23.76% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и FSKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и FSKAX
С начала года, PGDIX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 3.54% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и FSKAX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGDIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и FSKAX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FSKAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 6.48% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.11% | 4.67% | 5.76% | 5.27% | 7.19% | 4.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.23% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и FSKAX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и FSKAX
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.