Сравнение PFORX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFORX или VWO.
Корреляция
Корреляция между PFORX и VWO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VWO
Основные характеристики
PFORX:
1.53
VWO:
0.85
PFORX:
2.33
VWO:
1.28
PFORX:
1.29
VWO:
1.16
PFORX:
0.81
VWO:
0.54
PFORX:
8.27
VWO:
3.49
PFORX:
0.58%
VWO:
3.66%
PFORX:
3.16%
VWO:
15.06%
PFORX:
-15.09%
VWO:
-67.68%
PFORX:
-1.29%
VWO:
-12.46%
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.81% соответственно.
PFORX
4.09%
-0.10%
2.67%
4.40%
1.13%
2.45%
VWO
8.75%
-2.68%
0.87%
12.78%
2.75%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и VWO
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFORX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VWO
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VWO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.78% | 3.03% | 2.39% | 1.55% | 2.46% | 6.33% | 2.65% | 1.46% | 1.40% | 7.39% | 8.04% | 2.30% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VWO
Максимальная просадка PFORX за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VWO
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.